Bonneau Advisory
Conseil M&A Indépendant

Valorisation, Stratégie, Transactions.

Bonneau Advisory apporte la rigueur d'une banque d'affaires de premier plan — valorisation, modélisation de scénarios et conseil stratégique, aussi bien que structuration et exécution transactionnelle — aux entreprises du consumer, de la beauté et de la santé : marques indépendantes comme divisions de groupes plus importants, sur des transactions small-cap à mid-cap. Chaque mission est engageable indépendamment des autres.

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Fondé par Valentine Rufin — Ancienne Goldman Sachs M&A · HEC Paris
“I needed to know what Alma Selva was worth before talking to investors. I had no real number. I sent my financials and received the full valuation model in a few days — DCF, sensitivity table, clean Excel file.”
Ombeline Guillaume — Fondatrice & CEO, Alma Selva (Beauté)
Quand Faire Appel à Bonneau Advisory

Cinq Situations, Un Interlocuteur

Chaque situation ci-dessous correspond à une mission autonome — vous pouvez engager n'importe laquelle directement, sans passer par les autres.

01
« J'ai besoin d'un chiffre sur lequel m'appuyer. »
Diagnostic & Valorisation

Une valorisation multi-méthode — DCF, comparables boursiers et transactions comparables — stress-testée et triangulée en une fourchette défendable, pour une cession envisagée, une levée de fonds ou simplement un chiffre de référence.

02
« J'envisage une expansion. »
Modélisation de Scénarios

Cas base, dégradé et stress testés sur votre trajectoire — impact chiffré sur cash-flows, endettement et valorisation avant d'engager la décision.

03
« Je veux céder mon entreprise, un acquéreur m'a approché — ou je veux approcher une cible. »
Conseil Transactionnel

Un mandat transactionnel complet, engageable directement — côté vente comme côté achat, que la démarche vienne de vous ou d'une contrepartie, y compris une opération de croissance externe. Préparation du dossier, identification et approche de contreparties, négociation et closing. Aucun diagnostic préalable n'est requis pour démarrer.

04
« Ma croissance a ralenti, et je ne sais pas encore ce que ça signifie. »
Évaluation des Options Stratégiques

Cartographie chiffrée des options — maintien du cap, restructuration, levée de fonds, cession partielle ou totale — avec impact de chacune sur la valorisation à 12-24 mois et une recommandation argumentée.

05
« Je prépare une levée de fonds. »
Levée de Fonds

Un mandat complet, engageable directement — equity story, modèle financier et mémorandum, identification et approche d'investisseurs, négociation des termes jusqu'au closing.

Approche

La Rigueur d'une Grande Banque. La Rapidité d'un Indépendant.

Valentine Rufin, fondatrice de Bonneau Advisory
Valentine Rufin
Fondatrice & Directrice Générale

Valentine a passé cinq ans en M&A, principalement chez Goldman Sachs, où elle a travaillé sur des transactions réelles en healthcare et consumer — en construisant des modèles financiers, en challengeant des business plans et en produisant des valorisations sur des dossiers actifs. Parmi les transactions réalisées : introduction en bourse et placement privé de Galderma, acquisition de MorphoSys par Novartis, acquisition de Vita Health par Spire Healthcare, repricing de la dette de Schön Klinik, et émission d'obligations convertibles Doc Morris.

Elle a précédemment exercé au cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances, sur des sujets de participations de l'État et d'investissement public. Elle est diplômée de HEC Paris (programme Grande École).

Transactions accompagnées chez Goldman Sachs
  • Introduction en bourse & placement privé — Galderma
  • Acquisition de MorphoSys par Novartis
  • Acquisition de Vita Health par Spire Healthcare
  • Repricing de la dette — Schön Klinik
  • Émission d'obligations convertibles — Doc Morris

Consumer, beauté et santé — rien d'autre. La méthodologie de Bonneau Advisory a été développée sur ces transactions et est désormais délivrée en toute indépendance, avec le même standard d'analyse et de jugement.

Prochaine Étape

Demander un Premier Échange

Un appel préliminaire pour comprendre votre situation et confirmer quelle mission est la plus adaptée. Confidentiel et sans engagement.

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